Още от дете, Евгени е свикнал да пише и изпраща фалшиви писма до хора и адреси които на пръв поглед не съществуват. През годините много случайни получатели са отговаряли на неговите писма и по този начин той е успял да се свърже с жители от всички страни по света - с изключение на Нова Зеландия. Четири седмици след като изпраща писмото до Нова Зеландия, Евгени получава отговор който гласи, че той и случайния получател всъщност се познават. По същото време в къщата на младия мъж пристига полицейски лейтенант, който разкрива, че част от пликовете за писма съдържат важен таен код.