Алиса и приятелите й решават да сътворят спектакъл. Началото е с кратка увертюра, след което следва първо действие: Алиса влиза в кръчма в Дивия запад и застрелва двама лоши каубои. В този момент сред публиката се появяват Тоби Брайън и неговата банда каубои. Всички участници в постановката, освен Алиса бягат от сцената треперещи от страх. Алиса се чуди как да спаси положението и решава да започне да разказва за своите преживявания в Дивия запад. Започва с историята, в която се вживява като шериф, който преследва индианците и се грижи за опасен престъпник ограбил банков сейф.