За да подготви обстановката за отхвърляне на договора с Франция и за изравняването си с племенника на съпругата си Император Чарлз V, Хенри кани младия испански монарх и неговите пратеници в Англия, за да обсъдят тяхното бъдеще. Освен че му обещава деветгодишната си дъщеря за бъдеща жена на Императора, Хенри цели да заздрави взаимоотношенията като нарежда сестра му, Принцеса Маргарет, да се омъжи за възрастния крал на Португалия. За да осигури, че сестра му не може да направи нищо, за да подкопае плановете му, Хенри провъзгласява Брандън за новия Дук на Съфолк и го назначава за придружител на Маргарет по време на пътуването й до Португалия. И докато Кралица Катерина се радва при възможността да обедини старото си семейство в Испания с новото в Англия, тя предупреждава пратениците да не вярват на вечно кроящия интриги Кардинал Уолси. Междувременно, докато Кралица Катерина отчаяно се опитва да увери Хенри в любовта и верността си към него, Томас Болейн ловко позиционира дъщеря си Ан, за да съблазни Краля. След като научава за плановете на Чарлз да изгони французите от Италия, Хенри нарежда да се построи нов кораб за подготовка за влизане във война. След като търси съвета на Мур относно памфлет, който известява за усилията на Мартин Лутер да се отцепи от Католическата Църква, Хенри му нарежда да се погрижи всички творби на Лутер да бъдат изгорени. И докато Ан предприема стъпки, за да се дистанцира от другите си ухажори, преди да стане една от придворните дами на Катерина, Уолси нарежда Секретарят на Краля да бъде хвърлен в затвора по обвинение, че е френски шпионин.