Посланикът на Ворлоните Кош пристига на Вавилон 5, но с първите си стъпки на борда той е отровен. Ворлонското Върховно Командване забранява той да бъде опериран, но д-р Кайл извършва процедурата въпреки това. Кош е сканиран от телепата Лита Александър, която вижда как командир Синклер се опитва да убие посланика. Съветът на станцията решава да изпрати командира на планетата на Ворлоните, съдето да се проведе дело. Синклер и Гарибалди поемат нещата в свои ръце и откриват убиеца - Минбари от Кастата на Воините, използващ камуфлажно устройство. Преди да умре, убиецът казва на Синклер: „В ума ти има дупка“, имайки предвид липсващите 24 часа от паметта на командира по време на войната между Земята и Минбари.