Обратите в живота на един таен агент - трудната и спорна обстановка на петдесетте години на миналия век в гр. Ярославл, Русия. Животът на бившия сътрудник на съветските тайни служби Павел Хромов се преобръща внезапно – осъден е на 8 години затвор за престъпление, което не е извършил. Въпреки това Хромов излежава присъдата си докрай. След като се завръща в родния си град, е амбициран да разбере кой от колегите му го е натопил.