Makoto uzavře smlouvu s Černým pavoukem katastrofy, zatímco je v bezvědomí. Navzdory svému zmatku dává jména Shinovi a Černému pavoukovi katastrofy. Mezitím se v poloprostoru začínají usazovat různí polodémoni včetně starších trpaslíků. Obklopen demihumany se Makotovi začne stýskat po lidech a vydá se do lidského města. Najde však ozbrojené lidi, kteří na něj čekají! Proč by to dělali?!