Babylon 5 zachycuje podivné údaje z blízkého sektoru a tak Sinclair posílá stíhačku, aby to prověřila. Její pilot se vrací mrtví, příčina je však nejasná. O něco později zachycuje stanice tísňové volání. K překvapení všech se jedná o signál ze stanice Babylon 4, která byla postavena na místě, odkud přicházejí podivné údaje. Jenže před několika lety stanice zcela zmizela, nikdo se nikdy nedozvěděl co se s ní stalo. Mezitím, Delenn letí na setkání s minbarskou válečnou lodí. Zde se setkává se zbytkem Šedého koncilu, jehož členové pro ní mají velice překvapivou zprávu.