Naruto při souboji s Orochimarem ztrácí kontrolu nad svým démonem a naroste mu čtvrtý ocas. Začíná jít do tuhého. Nicméně hadí Sannin se jen tak nevzdává a útočí na něj svými slizskými technikami. Mezitím se Kabuto pokouší dostat ze Sakury a Yamata, jak se dozvěděli o tom, že měl mít sraz se Sasorim. Dozví se, že Sasori je mrtvý. Bohužel jsou přerušeni Orochimarem. Zdá se, že Naruta zasáhl smrtelnou ranou.