Temné obléhání Storybrooku je v plném proud a vzkříšení Temní se zaměřují na živou duši, kterou chtějí obětovat k návratu mezi živé. Gold radí Mary Margaret, Davidovi a ostatním hrdinům, aby své poslední chvíle strávili se svými blízkými. Emma se však odmítá vzdát, protože ví, že je za všechno zodpovědná kvůli svým špatným rozhodnutím. Když se Emma a Hook střetávají tváří v tvář s osudem Storybrooku v sázce, zničí Hookovy činy Emmu způsobem, který by nikdo nečekal. V minulosti pohádkové země Zlá královna testuje Hookovu odvahu tím, že ho donutí postavit se svým démonům z minulosti, aby ho mohla vyslat k jednomu vlastnímu.