Hádes se usmiřuje se Zelenou a řekne jí, že s ní chce žít mimo Podsvětí. Jediné, co potřebuje, je polibek z pravé lásky, který by udravil jeho srdce, a on tak mohl opustit Podsvětí a uvěznit v něm hrdiny navždy. Regina se o jejich plánu dozví, proto požádá o pomoc Coru, aby našla způsob, jak od sebe Zelenu a Háda oddělit. Cora však odhalí rodinné tajemství, které by mohlo navždy změnit Reginin a Zelenin život. David se konečně setkává s Jamesem, jenž touží po pomstě za to, že mu bratr ukradl život, který měl mít on.