Mulderův návrat vede k zasedání vojenského tribunálu, který ho soudí pro vraždu. Aby si zachránil život, musí vedení FBI dokázat existenci spiknutí vedoucí k utajení mimozemského života. Skutečná pravda je však mrazivější a nedá se změnit. Datum 22. prosinec 2012 je datem invaze mimozemšťanů, o které celou dobu vláda věděla. Jediné co Mulderovi a Scullyové zbývá je naděje...