Maršál Žukov si nemohl nevšimnout Gotsmanovy nezlomnosti a odvahy. Případ protisovětského spiknutí byl uzavřen a Gotsman byl propuštěn. David se stal svědkem útěku Mišky Karasyi ze sirotčince, který pro něj zařídil. Když si uvědomí, že v sirotčinci se Miškovi nepolepší, rozhodne se ho Gotsman adoptovat. Do města přijíždí Leonid Utěšov, oblíbenec Oděsy. Na jeho představení přicházejí všichni: důstojníci, civilisté, a dokonce i zloději. Utěšovův příjezd je však jen součástí operace, kterou na Žukovův rozkaz provádí kontrarozvědka. Zloději jsou zatčeni a v Oděse mezitím dochází ke gangsterským pogromům, které zorganizovali Akademikovi lidé.