Gibbsův tým řeší krádež několika beden zbraní a vraždu mladého námořního rotmistra. Během vyšetřování na každém kroku narážejí na agenta z ATF. I když jim slibuje plnou spolupráci, ve skutečnosti jim tají, že pracuje na tajné misi. Zbraně byly opatřeny sledovacím zařízením a ATF nyní čeká, kam je ukradená zásilka zavede. Do vyšetřování se zapojuje také doktor Taft.