Na skládce je nalezeno tělo kapitána Greena a v jeho kapse se najde lístek s adresou Duckyho domu, ve kterém léta žil se svou matkou Victorií. Tým zjistí, že kapitána Greena vyšetřovala inspekce kvĘuli prodeji tajných vojenských informací, a Ducky se vrací do svého mládí, kdy si jeho matka našla tajemného Balthazara a zasnoubila se s ním. Obojí spolu zdánlivě nesouvisí, ale ukáže se, že právě postava Balthazara je klíčem k vyřešení případu.