Maryn agent je v přístavu La Havre zabit a dopis s její pečetí je ukraden. Mary je v nebezpečí a netuší, jestli její dopis mají angličtí nebo francoužští agenti. Catherine podezřívá Mary, že má poměr s Condém a nechá je sledovat. Condé se Mary přizná, že vyjednává s Angličany o sňatku s královnou Elizabeth a Mary teď neví, jestli mu může ještě věřit. Leith by se chtěl s Greer oženit a snaží se vyjednat zrušení jejího sňatku s lordem Castleroyem. Bash je na jedné své cestě probodnut mečem a osamocen umírá v lese. Najde ho sestra Delphine a on ji požádá, aby ho svým léčivým uměním zachránila. Francis vážně onemocní a Catherin je přesvědčená, že se naplňuje Nostradamova věštba.