Ve Francii jsou v plném proudu přípravy na Karlovu korunovaci. V chodbách pod hradem jsou nalezeny oběti masového vraha. Marie se dozvídá o kázáních protestantského kněze Noxe, která jsou namířena proti ženám na trůnu. Chce se proto spojit s Alžbětou. Do Francie přijíždí dcera anglického vyslance. Alžběta se zotavila z potratu a vrací se zpět z ústraní. Vyhrožuje Lole, aby se od ní dozvěděla informace o Marii.