Před časem stál Doktor u zrodu dohody, díky které 20 milionů Zygonů žije v míru a harmonii tajně mezi lidmi. Ale v tomto křehkém příměří se začínají objevovat trhliny. Lidé i Zygoni začínají mizet, v domech se ztrácí výtahy a hluboko pod ulicemi Londýna roste ve skrytých jeskyních hrozba. Vědecká poradkyně UNIT, Osgoodová, posílá Doktorovi zoufalý vzkaz. Ale protože je Osgoodová již nějaký čas mrtvá, jak je to vůbec možné?