Postřelená policistka Molly se zotavuje v nemocnici. Je však nadále pohlcena případem a snaží se zorientovat v komplikované mapě vztahů jednotlivých aktérů. Znepokojený Lorne pátrá, kdo mu šel v Duluthu po krku a s kým si o tom musí promluvit ve Fargu. Lester si libuje v roli oběti a prochází děsivou lidskou proměnou. Rozvíjí svůj zákeřný plán a veškerou vinu se snaží svalit na svého jediného bratra.