Juliana Crainová se ocitne v novém světě. Po atentátu na ministra obchodu Tagomiho podnikne šéfinspektor Kido tvrdý zásah proti podezřelým - Černému komunistickému hnutí. John Smith vede vojenský vpád do Neutrální zóny s cílem zajmout Wyatta Price a jeho povstaleckou armádu. Helenina nezávislost je ohrožena, když si John přijede pro své dcery.