Young a Ra On jsou velmi šťastní a zamilovaní. Když se objeví letáky vyzývající ve vládu lidu, stráže prohledají věci všech v paláci. Ra On se v paláci potká s Jung Duk Hoem. Ha Yun požádá otce, aby přijal královu nabídku a dal ji za ženu Youngovi. Young nařídí Ra On, aby na něj čekala, a pak na ni zapomene. Yoon Sung Ra On přizná, že ví o jejích citech k princi, a Youngovi přizná své city k ní. Byung Yun zjistí, že eunuch Han je vysoce postavený představitel jejich organizace.