Velký detektiv (JEREMY BRETT) tentokrát odcestuje za případem až do Croydonu, který na první pohled vypadá jen jako nechutný kanadský žertík ... Slečna Susan Cushingova (JOANNA Davidova) dostane poštou velmi odpudivou zásilku - lepenkovou krabici naplněnou solí a dvě lidské uši různé velikosti. Šlo o nechutný žert, nebo se za tím skrývá něco mnohem horšího? Na žádost policie odcestuje Sherlock Holmes (JEREMY BRETT) spolu s Dr. Watsonem (EDWARD HARDWICKE) do Croydonu, kde dotyčná dáma bydlí, aby přišli na kořen věci. Okamžitě zjistí, že má dvě sestry Sarah (DEBORAH FINDLAYOVÁ) a Mary (LUCY WHYBROW), která je vdaná za námořníka Jima Browner (Ciaran HINDS). Holmes se podiví, že Susan nehospodaří spolu s druhou neoddanou sestrou Sarah. Dozví se, že Sarah nějaký čas bydlela u Brownerovcov v Liverpoolu, později bydlela iu ní, ale před dvěma měsíci se rozloučili. Sarah totiž patří k ženám, co nenechají nikoho a nic na pokoji. A zde zbystří Holmes svou pozornost a rozjede vyšetřování novým směrem, který přinese překvapivé výsledky ...