Filmen handler om jagten på en pudderdåse indeholdende hemmelige planer om raketbaser. Den tager sit udgangspunkt i en natklub, hvor alle contra - og dobbeltagenter fra øst og vest har sat hinanden i stævne for at udkæmpe årets slagsmål om den dyrebare pudderdåse. De danske agenter vinder. Men i flyet hjem forsvinder dåserne i lommer og tasker hos et selskab af smukke mannequinner. Agenterne opdager det, men har efter landingen samme problem: hvordan får man igen fat i dåserne?