Året er 1943. Den jødiske jazzmusiker, Arne Itkin, bor i København med sin hustru og deres 6-årige søn, men da tyskerne begynder at deportere jøder, må familien flygte fra deres hjem. Målet er sikkerhed i Sverige, og vejen går over Gilleleje, hvor lokale fiskere sejler flygtninge over vandet. Men Gestapo arbejder sammen med danske kollaboratører, og familiens overlevelse afhænger af deres medmenneskers tillid og hjælp.