Det er blevet forår 1938 i Glasgow. James bliver tilbudt en stilling hos sin gamle mentor i byen, og hans forældre er lykkelige. Men da han vender tilbage til Darrowby, husker han, hvor meget han elsker området og dets beboere. Særligt den skønne Helen stjæler hans opmærksomhed. Da Rob Bensons får kommer i problemer, bliver James og Helen igen ført sammen af skæbnen.