Tyskerne arbejder fuldt ud for at genopbygge tungt vand anlægget efter sabotagen. Direktør Henriksen i norske Hydro ser, at han er faretruende tæt på at blive stemplet som krigskollaboratør og forsøger at forhandle sig ud af kniben. I England afgør amerikanerne at bombe Rjukan og Vemork anlægget. Tyskerne beslutter at flytte tungt vand anlæg til Tyskland og de allierede beslutter atter at sabotere tyskernes planer. Leif Tronstad kommer tilbage til Norge for at iværksætte aktion "Sunshine".