Kan en folkevise være inspirationen bag et mord? Det spørgsmål må Barnaby stille sig selv, da festivalarrangøren Toby Winning findes død under bizarre omstændigheder. Winning truede med at flytte Midsomers populære folkemusikfestival til en anden by. Var det derfor, han blev slået ihjel? Eller er motivet noget ganske andet?