Da den tidlige sol juni begynder at sætte over en rolig flod i det centrale Ungarn, masser af spøgelsesagtige figurer dukke op fra deres larvernes tilfælde for at tage til luften for første gang. De er døgnfluer og i en spektakulær udstilling, tusindvis af dem vise, hvordan de allerførste vinger blev anvendt. Fra den fantastiske kunstflyvning af svirrefluer i en engelsk haven til masseindvandring af lilla kragen sommerfugle i dalene Taiwan, denne episode fortæller historien om de første dyr nogensinde at tage til luften. Unik optagelser afslører lynhurtige reaktioner spyfluer og svirrefluer, filmet med en af verdens hurtigste kameraer, og David Attenborough håndterer verdens største (og måske mest glubske) insekt - Titan bille.