Mit Hilfe der jungen, attraktiven Agentin Anna Schilling will Geheimdienstchef Vogel an die Führungsspitze der Terrorgruppe "Millenium" herankommen: Er schleust Anna als Kindermädchen bei dem Witwer Ernst Hoffmann ein, der Mitglied dieser Gruppe ist. Schnell kommen sich die beiden näher, und Ernst kann Anna überreden, seiner Organisation beizutreten. Doch Helmut Müller, Kopf der Terroristen, lässt Annas Vergangenheit erforschen und beschließt: Anna muss sterben...