Nick Broomfield und ein Dokumentarfilmteam besuchen Pandora's Box, ein gehobenes Bondage-Haus in der Fifth Avenue in Manhattan, wo Kunden 175 Dollar pro Stunde zahlen, um den Herrinnen unterwürfig zu sein. Die Herrinnen sprechen über ihr Handwerk; einige Kunden, die meist maskiert sind, werden ebenfalls interviewt. Die Kamera beobachtet dann Sitzungen, die sich um Fetische drehen: Gummi, Wrestling, Körperstrafen, Masochismus und Infantilismus. Mistress Raven, die Besitzerin von Pandora's Box, erklärt, dass Schmerz nicht Teil der unterwürfigen Erfahrung sein muss: Im Kern geht es um eine Machtübertragung. Nachdem ihre Sitzung beendet ist, sprechen die Kunden darüber, wie erschöpft, entspannt, erleichtert und im Einklang sie sich fühlen.