König Zhou (Kris Phillips), der letzte Herrscher der Shang-Dynastie, wird von einem Geist, der die Gestalt seiner Konkubine annimmt, verhext. Daraufhin wird er zum Tyrannen und es entbrennt ein epischer Kampf, um ihn zu stürzen. Neben Menschen sind daran auch Götter, Dämonen und andere mythische Wesen beteiligt.