Pinocchio erfährt von einem seltenen Kraut, das seinen schwerkranken Vater heilen kann. Gemeinsam mit seinem treuen Freund, der Grille, macht er sich auf den Weg, um auf dem Schlangenberg nach dem Kraut zu suchen. Der Berg ist nach der wilden, dreiköpfigen Schlange benannt, die dort seit hundert Jahren lebt. Drei Rivalen von Pinocchio beschließen, das Kraut zuerst zu finden und dem Vater gegen eine Belohnung zu bringen. Pinocchio versucht, seinen drei Rivalen zu helfen, findet sich aber statt dessen im Bauch der Schlange wieder, wo seine Fee ihn beschwört, die Hoffnung nicht aufzugeben. Durch seinen Einfallsreichtum kann Pinocchio die Schlange und seine Rivalen überlisten und rettet so seinen lieben Vater