Alle sind davon überzeugt, dass Nino Scotellaro tot ist, einschließlich seiner Frau und seiner Schwester. In Wirklichkeit ist Nino jedoch am Leben und in einem abgelegenen Dorf. Er ist Gast bei Don Salvatore Tracina, dem einzigen Menschen, der ihm helfen kann. Zwischen den beiden bildet sich eine ungewöhnliche Allianz, in dessen Folge sich Nino in den Mafioso Balduccio Remora verwandelt.