Mit der Aufgabe, ein mysteriöses Artefakt zu finden, führt Damons jüngste Mission ihn nach Texas, wo ein gewaltsamer Zusammenstoß mit Peter Maxwell zu einer überraschenden Enthüllung führt. In der Zwischenzeit, nachdem sie in ihrem Kampf um die Rettung von Damon und Enzo die Oberhand gewonnen haben, schließen sich Stefan und Alaric zusammen und decken die Ursprünge der mysteriösen Macht auf, mit der sie es zu tun haben. Schließlich kehrt Matt wieder ins Gefecht zurück, nachdem seine Vergangenheit und seine Gegenwart auf unerwartete Weise aufeinanderprallen.