Die Teilnehmer die bestanden haben, erreichen die Grenze zur Dämonenwüste. In dieser wird die zweite Runde stattfinden. Doch vorerst können sie sich eine Nacht ausruhen. Beim Abendessen kommt es zu einem Vorfall, so dass das Essen ungenießbar wird. Choji eilt, trotz Verbot, nach draußen. Ino und Sakura folgen ihm und alle drei werden von Riesenskorpionen angegriffen.