Um Belle aus ihrem Schlaf zu wecken, will Mr. Gold seine Kräfte steigern. Das Gleichgewicht der Magie gerät ins Wanken – und es öffnet sich ein Tor zu einer bisher unbekannten Welt, in der sich Zelena, Hook und die Charmings wiederfinden. Dort treffen sie auf Dr. Jekyll – und sein Alter Ego Mr. Hyde. Indes beschließen Henry und Violett, die Magie in Storybrooke für immer zu vernichten.