Der Bär kämpft mit einer bösartigen Motte. Unterdessen findet Mascha in der Zirkuskiste des Bären einen Hut, der unsichtbar macht. Den nutzt sie, um nacheinander den Hasen, die Bärin und die Wölfe gehörig zu erschrecken. Anschließend erledigt sie auch noch die Mottenjagd, als der Bär schon verzweifelt hat.