Nach dem Tod seiner Freundin Elizabeth muss Graham dem FBI dabei helfen, einen gefährlichen Kunst-Schmuggler zu verhaften, der Kontakt zu terroristischen Gruppen hält. Roxanna Whitman steigt innerhalb des DeGraaf Auktionshauses auf. Sam Brukner plant ein Museum zu eröffnen. Sein Leben ändert sich, als seine Tochter Olivia in New York auftaucht.