Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια ταραχώδη εποχή όπου ο κόσμος αντιμετωπίζει μια πιθανή εισβολή από τον κόσμο των δαιμόνων λόγω ενός ρήγματος στους ουρανούς. Ο πιο ισχυρός καλλιεργητής του κόσμου Τσου Γουάνινγκ δεν ξέχασε την αρχική του πρόθεση να ενταχθεί στον κόσμο για να βοηθήσει την καλλιέργεια του Τάο και ξεκινά μια αποστολή να προστατεύσει τα όντα του κόσμου. Χρησιμοποιεί τις ικανότητές του για να αποτρέψει τη διάσπαση των ουρανών και ταυτόχρονα, η συμπόνια και η αγάπη του επηρεάζουν τον παραπλανημένο μαθητή του Μο Ραν να επιστρέψει στο δίκαιο μονοπάτι από το οποίο έχει παρεκτραπεί. Ο Τσου Γουάνινγκ μεταδίδει επίσης με επιτυχία την αξία του να βάζεις το μεγαλύτερο καλό πάνω από τις προσωπικές επιθυμίες στον Μο Ραν. Στο τέλος, το ζευγάρι του δασκάλου και του μαθητή αφιερώνουν τη ζωή τους και εργάζονται μαζί με τους υπόλοιπους ήρωες που καλλιεργούνται για να σταματήσουν τη συνωμοσία των κακοποιών και να προστατεύσουν τον κόσμο.