Το δράμα διαδραματίζεται στην Κίνα της δημοκρατικής εποχής στο νοσοκομείο Hengshan, με επίκεντρο κυρίως τη σύγκρουση μεταξύ του Κομμουνιστικού Κόμματος και του KMT στη Σαγκάη του 1930. Ο Ma Tian Ming είναι ένας άπιστος, άπληστος και εγωιστής που βγάζει τα προς το ζην εξαπατώντας και λέγοντας ψέματα. Ένα τυχαίο ατύχημα παρασύρει τον Ma Tian Ming σε μια υπόθεση στην οποία γίνεται ο ύποπτος. Προσπαθώντας να δραπετεύσει, υποδύεται τον επικεφαλής γιατρό του νοσοκομείου Hengshan, Cai Li Kun. Ωστόσο, ο Ma Tian Ming σύντομα ανακαλύπτει ότι ο Cai Li Kun είναι μέλος του παράνομου Κομμουνιστικού Κόμματος.