1821. Ο Δον Ντιέγκο διαδέχεται τον πατέρα του στη θέση του δημάρχου του Λος Άντζελες. Το σχέδιό του είναι να φέρει νερό στην πόλη, αλλά βρίσκεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα μιας πόλης που χρωστάει στον Δον Εμανουέλ. Η κατάσταση είναι απελπιστική κι ο Δον Ντιέγκο πρέπει να βρει μια λύση.