Al amanecer en Blaviken en la plaza del mercado, frente a los aterrorizados habitantes y su amigo Dandelion, Geralt trata sangrientamente a Renfri y su banda, tras lo cual se entera por el mago de que fue ella quien mató a la sacerdotisa Nenneke y quemó el templo. Geralt va con Dandelion a Brokilon con la esperanza de encontrar a Ciri allí. Pero la niña no está ahí. Siguen adelante. Geralt encuentra a los Caballeros de Nilfgaard involucrados en el secuestro de Ciri y Falwick, un ex brujo y renegado que está a su servicio. El sendero conduce a un pueblo cercano. Jaskier no quiere dejar a su amigo. Conoce la vida en la ciudad mejor que un brujo y la usa. Juntos adquieren información importante. Geralt mata a Cicada, un desafortunado enviado de su acérrimo enemigo, y descubre dónde puede encontrar a Ciri.