Berzel avisa a su hija Flourem de los inquietantes acontecimientos en el Reino Demoníaco: la hija del Rey Demonio, la Princesa Yuri, y sus descerebradas amigachas de la nobleza, planean enviar soldados a la aldea del Gran Árbol. Al oír esto, Flourem idea un plan. Como resultado, Yuri y las hijas de los nobles deciden quedarse en la aldea. Al principio están asustadas, pero acaban acostumbrándose por completo a la encantadora vida de la aldea. Un nuevo grupo de elfas de montaña se une a ellos, y el pueblo se vuelve cada vez más animado. Un día, mientras continúa la apacible vida en la aldea, se enteran de que ha caído enferma Lu, y se preocupan por ella.