Cuando Optimus determina el paradero de la segunda llave Omega, Bumblebee y Arcee van al destino para recuperarlo. Pero Knock Out, empuñando el Sonic Blaster, llega primero y se apodera de la reliquia. Del mismo modo, Bulkhead y Smokescreen van para encontrar la tercera llave Omega, pero Starscream, equipado con Red Energon. Finalmente, por un regaño de Arcee, Smokescreen se va creyendo que no es de utilidad para el equipo, casi simultáneamente Optimus codifica las últimas coordenadas y esas coordenadas eran Smokescreen. Los decepcticon lo descubren también y secuestran a Smokescreen.