El shichibukai Trafalgar Law se persona delante del comandante Smoker cuando éste intentaba entrar en el laboratorio y la tensión crece en el ambiente. La aparición del grupo de Nami y los niños en el lugar justo cuando Trafalgar decía estar solo en la isla complica las cosas aún más. Mientras, en el lago helado, Luffy, Zoro, Usopp y Robin tienen problemas al ser bombardeados desde la orilla por extraños enemigos.