Los Miembros del ahora disidente S.M.S. Macross, investigan la verdad que esconde la destrucción por parte de los Vajra de la flota de investigación 117. Ozma descubre la implicación de la doctora Grace O'Connor y como su ambición influyeron en el incidente en el que Ranka perdió a su familia. Mientras tanto Las Fuerzas militares NUNS del Frontier se preparan para la batalla final contra los Vajra.