Inesperadamente el Enterprise localiza los restos de la nave USS Jenolen, que había sufrido un accidente 75 años atrás atraída por el campo gravitatorio de una esfera Dyson. Al investigar en los escombros, descubren que uno de los pasajeros, Montgomery Scott, había logrado sobrevivir durante todo ese tiempo atrapado en un bucle infinito dentro del sistema del transportador.