Mahmut y compañía interceptan el barco imperial infiltrado en el puerto. Sin embargo, se trata de una trampa para ocultar a las tropas que avanzan desde los acantilados de cristal. Tras permitir la invasión de Lelederik y su unidad, Fénice se rinde ante el imperio del Balt-Rin. Después de escapar de Fénice, Mahmut y Kiros los Apollodorus se encuentran con la armada de Venedik frente a la costa.