Noah y Venecia saben que su historia de amor es imposible. Sin embargo, él está dispuesto a romper las reglas. Por su parte, Azul y Franco se muestran cada vez más enamorados. Ian decide volver a ser Joaquín, a pesar de desconocer si recordará quién fue como Ser de Luz. Fermín advierte a todos los Seres de Luz de la existencia de dos grandes fuerzas que chocarán provocando una guerra: Una son ellos, los Seres de Luz, y la otra los Morks, seres oscuros que se adosan a los humanos e influyen negativamente en las personas.