Mientras el príncipe Adam y Teela intentan arreglar un Attak Trak averiado en el desierto, Orko se topa con el mago Kothos, quien fue transformado en una babosa de arena por Evil-Lyn en el episodio anterior "La bruja y el guerrero". Lo devuelve a su verdadera forma, pero ha cometido un error cuando Kothos captura a los héroes y se los ofrece a Skeletor a cambio de su segundo al mando, Evil-Lyn, sobre quien Kothos está decidido a vengarse.