Tandis que Twitch gît sur le sol, son coéquipier prend Spawn en chasse, pensant que c'est lui qui a tiré. Parvenant à lui échapper, ce dernier se réfugie chez Cagliostro. Le vieil homme lui révèle alors que l'un des pouvoirs de la cape est de lui donner l'aspect qu'il désire...